近年來，資本的涌入帶動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈項目的投資拓展，以鋰離子電池為代表的新能源動力電池行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴張。鋰電池為新能源汽車的核心零部件，占新能源汽車生產(chǎn)總成本的40%。

國家從2012年起對動力電池的發(fā)展提出明確目標，并在十三五新能源汽車重點研發(fā)專項中再度將目標明確，計劃至2020年將中國鋰離子電池能量密度提高到300Wh/kg，而到2030年達到500Wh/kg，這意味著鋰電池行業(yè)有不斷升級的需求，也顯示鋰電池行業(yè)的發(fā)展對新能源產(chǎn)業(yè)鏈拓展升級有基礎(chǔ)性的意義。

動力電池由正負極等材料組成電芯，再組成模組，最后組成電池包。目前正極材料動力電池的裝機主要以磷酸鐵鋰和三元材料為主，2019年磷酸鐵鋰動力電池和三元動力電池市占率分別為28%和72%。

由于進入壁壘較低、技術(shù)路線多以及上下游一體化延伸等原因，正極材料集中度相對較低，2020年第一季度CR5為38.33%，與2019年基本持平。2020年第一季度實現(xiàn)供貨的正極材料廠商17家，相比2019年減少了7家，表明行業(yè)洗牌已經(jīng)開始，產(chǎn)能、技術(shù)、客戶結(jié)構(gòu)較差的小企業(yè)開始退出市場，集中度有望提升。

磷酸鐵鋰具有很好的循環(huán)性，循環(huán)壽命可超過2000次，同時價格更低，成本優(yōu)勢明顯，主要應(yīng)用于注重安全性與經(jīng)濟性的新能源客車和貨車。

磷酸鐵鋰材料2020年1-7月CR3為45%。隨著非動力占比提升，下游客戶趨于分散，材料端集中度也有所下降。

軟包動力電池具備高能量密度和高安全性能的重要優(yōu)勢，符合動力電池的技術(shù)發(fā)展方向。軟包電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝，發(fā)生安全問題時，軟包電池一般會鼓氣裂開，而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發(fā)生爆炸，同時軟包電池還有重量輕的特點，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，較鋁殼鋰電池輕20%等優(yōu)勢。

從近年來全球動力電池的出貨份額來看，中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)前十名額，CR10占比在80%以上。

行業(yè)主要玩家為中國的寧德時代、比亞迪，日本的松下，韓國的LG化學(xué)、三星SDI、SKI，進入電池行業(yè)早、技術(shù)積累深厚、不斷投入進行產(chǎn)品迭代、規(guī)模成本優(yōu)勢明顯、綁定整車廠客戶，頭部效應(yīng)顯著，逐步形成多寡頭穩(wěn)定態(tài)勢。

LG化學(xué)借助中國市場的特斯拉以及大眾、雷諾、PSA等眾多歐洲客戶的放量，在海內(nèi)外的市占率皆大幅提升；另一家韓企三星SDI在市占率和排名上也都有小幅提升。

2020年1-5月全球動力電池出貨量32.5GWh，同比下滑10%。其中LG化學(xué)出貨量提升最為顯著，同比提升接近100%，三星SDI、SK集團出貨量同比提升30%以上。

日系電池市場份額穩(wěn)步增長，中國企業(yè)則有明顯下滑。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，中國2020年1-5月份動力電池裝機占比排名前五的分別是寧德時代48%、LG化學(xué)14%、比亞迪15%、中航鋰電4%、國軒高科4%。

2019全年動力電池裝機CR10約87.98%，較2018年全年提升4.9個百分點，CR5約80.31%，較2018年全年提升6.5個百分點；2020年上半年行業(yè)CR10進一步提升至94.02%，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

我國動力電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從初始階段技術(shù)積累，到政策扶持產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張，再到競爭加劇、產(chǎn)業(yè)整合形成龍頭優(yōu)勢，直到當(dāng)前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場。

行業(yè)發(fā)展并不是一帆風(fēng)順，但經(jīng)歷了大浪淘沙，真正有技術(shù)、成本、市場優(yōu)勢的公司，不斷在打造自己的護城河，為下一步融入全球化奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)GGII預(yù)測，2019-2025年中國和全球的動力電池需求復(fù)合增長率分別為33%和40%，2025年中國和全球動力電池需求將達到約400Gwh和847GWh。

國務(wù)院2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中指出：汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。加快培育和發(fā)展節(jié)能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環(huán)境壓力，推動汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù)，也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新的經(jīng)濟增長點和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措，國家在動力電池行業(yè)賦予更多政策關(guān)注。

編輯：jshaifei

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