近年來,資本的涌入帶動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈項目的投資拓展,以鋰離子電池為代表的新能源動力電池行業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性擴張。鋰電池為新能源汽車的核心零部件,占新能源汽車生產(chǎn)總成本的40%。
國家從2012年起對動力電池的發(fā)展提出明確目標,并在十三五新能源汽車重點研發(fā)專項中再度將目標明確,計劃至2020年將中國鋰離子電池能量密度提高到300Wh/kg,而到2030年達到500Wh/kg,這意味著鋰電池行業(yè)有不斷升級的需求,也顯示鋰電池行業(yè)的發(fā)展對新能源產(chǎn)業(yè)鏈拓展升級有基礎(chǔ)性的意義。
動力電池由正負極等材料組成電芯,再組成模組,最后組成電池包。目前正極材料動力電池的裝機主要以磷酸鐵鋰和三元材料為主,2019年磷酸鐵鋰動力電池和三元動力電池市占率分別為28%和72%。
由于進入壁壘較低、技術(shù)路線多以及上下游一體化延伸等原因,正極材料集中度相對較低,2020年第一季度CR5為38.33%,與2019年基本持平。2020年第一季度實現(xiàn)供貨的正極材料廠商17家,相比2019年減少了7家,表明行業(yè)洗牌已經(jīng)開始,產(chǎn)能、技術(shù)、客戶結(jié)構(gòu)較差的小企業(yè)開始退出市場,集中度有望提升。
磷酸鐵鋰具有很好的循環(huán)性,循環(huán)壽命可超過2000次,同時價格更低,成本優(yōu)勢明顯,主要應(yīng)用于注重安全性與經(jīng)濟性的新能源客車和貨車。
磷酸鐵鋰材料2020年1-7月CR3為45%。隨著非動力占比提升,下游客戶趨于分散,材料端集中度也有所下降。
軟包動力電池具備高能量密度和高安全性能的重要優(yōu)勢,符合動力電池的技術(shù)發(fā)展方向。軟包電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑膜包裝,發(fā)生安全問題時,軟包電池一般會鼓氣裂開,而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發(fā)生爆炸,同時軟包電池還有重量輕的特點,軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%,較鋁殼鋰電池輕20%等優(yōu)勢。
從近年來全球動力電池的出貨份額來看,中日韓企業(yè)牢牢占據(jù)前十名額,CR10占比在80%以上。
行業(yè)主要玩家為中國的寧德時代、比亞迪,日本的松下,韓國的LG化學(xué)、三星SDI、SKI,進入電池行業(yè)早、技術(shù)積累深厚、不斷投入進行產(chǎn)品迭代、規(guī)模成本優(yōu)勢明顯、綁定整車廠客戶,頭部效應(yīng)顯著,逐步形成多寡頭穩(wěn)定態(tài)勢。
LG化學(xué)借助中國市場的特斯拉以及大眾、雷諾、PSA等眾多歐洲客戶的放量,在海內(nèi)外的市占率皆大幅提升;另一家韓企三星SDI在市占率和排名上也都有小幅提升。
2020年1-5月全球動力電池出貨量32.5GWh,同比下滑10%。其中LG化學(xué)出貨量提升最為顯著,同比提升接近100%,三星SDI、SK集團出貨量同比提升30%以上。
日系電池市場份額穩(wěn)步增長,中國企業(yè)則有明顯下滑。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示,中國2020年1-5月份動力電池裝機占比排名前五的分別是寧德時代48%、LG化學(xué)14%、比亞迪15%、中航鋰電4%、國軒高科4%。
2019全年動力電池裝機CR10約87.98%,較2018年全年提升4.9個百分點,CR5約80.31%,較2018年全年提升6.5個百分點;2020年上半年行業(yè)CR10進一步提升至94.02%,行業(yè)集中度持續(xù)提升。
我國動力電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從初始階段技術(shù)積累,到政策扶持產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張,再到競爭加劇、產(chǎn)業(yè)整合形成龍頭優(yōu)勢,直到當(dāng)前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場。
行業(yè)發(fā)展并不是一帆風(fēng)順,但經(jīng)歷了大浪淘沙,真正有技術(shù)、成本、市場優(yōu)勢的公司,不斷在打造自己的護城河,為下一步融入全球化奠定基礎(chǔ)。
根據(jù)GGII預(yù)測,2019-2025年中國和全球的動力電池需求復(fù)合增長率分別為33%和40%,2025年中國和全球動力電池需求將達到約400Gwh和847GWh。
國務(wù)院2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》中指出:汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。加快培育和發(fā)展節(jié)能汽車與新能源汽車,既是有效緩解能源和環(huán)境壓力,推動汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的緊迫任務(wù),也是加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新的經(jīng)濟增長點和國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略舉措,國家在動力電池行業(yè)賦予更多政策關(guān)注。
編輯:jshaifei
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