近年來，資本的涌入帶動了新能源汽車產業鏈項目的投資拓展，以鋰離子電池為代表的新能源動力電池行業出現結構性擴張。鋰電池為新能源汽車的核心零部件，占新能源汽車生產總成本的40%。

國家從2012年起對動力電池的發展提出明確目標，并在十三五新能源汽車重點研發專項中再度將目標明確，計劃至2020年將中國鋰離子電池能量密度提高到300Wh/kg，而到2030年達到500Wh/kg，這意味著鋰電池行業有不斷升級的需求，也顯示鋰電池行業的發展對新能源產業鏈拓展升級有基礎性的意義。

動力電池由正負極等材料組成電芯，再組成模組，最后組成電池包。目前正極材料動力電池的裝機主要以磷酸鐵鋰和三元材料為主，2019年磷酸鐵鋰動力電池和三元動力電池市占率分別為28%和72%。

由于進入壁壘較低、技術路線多以及上下游一體化延伸等原因，正極材料集中度相對較低，2020年第一季度CR5為38.33%，與2019年基本持平。2020年第一季度實現供貨的正極材料廠商17家，相比2019年減少了7家，表明行業洗牌已經開始，產能、技術、客戶結構較差的小企業開始退出市場，集中度有望提升。

磷酸鐵鋰具有很好的循環性，循環壽命可超過2000次，同時價格更低，成本優勢明顯，主要應用于注重安全性與經濟性的新能源客車和貨車。

磷酸鐵鋰材料2020年1-7月CR3為45%。隨著非動力占比提升，下游客戶趨于分散，材料端集中度也有所下降。

軟包動力電池具備高能量密度和高安全性能的重要優勢，符合動力電池的技術發展方向。軟包電池在結構上采用鋁塑膜包裝，發生安全問題時，軟包電池一般會鼓氣裂開，而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發生爆炸，同時軟包電池還有重量輕的特點，軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%，較鋁殼鋰電池輕20%等優勢。

從近年來全球動力電池的出貨份額來看，中日韓企業牢牢占據前十名額，CR10占比在80%以上。

行業主要玩家為中國的寧德時代、比亞迪，日本的松下，韓國的LG化學、三星SDI、SKI，進入電池行業早、技術積累深厚、不斷投入進行產品迭代、規模成本優勢明顯、綁定整車廠客戶，頭部效應顯著，逐步形成多寡頭穩定態勢。

LG化學借助中國市場的特斯拉以及大眾、雷諾、PSA等眾多歐洲客戶的放量，在海內外的市占率皆大幅提升；另一家韓企三星SDI在市占率和排名上也都有小幅提升。

2020年1-5月全球動力電池出貨量32.5GWh，同比下滑10%。其中LG化學出貨量提升最為顯著，同比提升接近100%，三星SDI、SK集團出貨量同比提升30%以上。

日系電池市場份額穩步增長，中國企業則有明顯下滑。

根據GGII數據顯示，中國2020年1-5月份動力電池裝機占比排名前五的分別是寧德時代48%、LG化學14%、比亞迪15%、中航鋰電4%、國軒高科4%。

2019全年動力電池裝機CR10約87.98%，較2018年全年提升4.9個百分點，CR5約80.31%，較2018年全年提升6.5個百分點；2020年上半年行業CR10進一步提升至94.02%，行業集中度持續提升。

我國動力電池行業發展經歷了從初始階段技術積累，到政策扶持產業規模快速擴張，再到競爭加劇、產業整合形成龍頭優勢，直到當前的補貼依賴降低、加速融入全球化市場。

行業發展并不是一帆風順，但經歷了大浪淘沙，真正有技術、成本、市場優勢的公司，不斷在打造自己的護城河，為下一步融入全球化奠定基礎。

根據GGII預測，2019-2025年中國和全球的動力電池需求復合增長率分別為33%和40%，2025年中國和全球動力電池需求將達到約400Gwh和847GWh。

國務院2012年印發的《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》中指出：汽車產業在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。加快培育和發展節能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點和國際競爭優勢的戰略舉措，國家在動力電池行業賦予更多政策關注。

編輯：jshaifei

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